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　　大家好(hǎo)，简单看一个基金经理，把(bǎ)新能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海富通的吕(lǚ)越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票(piào)混(hùn)合来看，截至(zhì)去(qù)年年底(dǐ)，持仓(cāng)基(jī)本为(wèi)新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今(jīn)年(nián)一季度(dù)末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票混合外，其他(tā)三只(zhǐ)产品也基(jī)本重仓了AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一季度(dù)的操作中，本基金(jīn)总体把握住了市场(chǎng)的节奏变化和(hé)结构转换，降低(dī)了新能 源板块的配置权重，较好地把握了(le) TMT 板(bǎn)块的投(tóu)资机(jī)会，组合调(diào)整取得了明显的超额收益。

　　另(lìng)外(wài)，他称(chēng)，中(zhōng)国特色(sè)估值体系所代(dài)表(biǎo)的(de)传统实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市(shì)场(chǎng)最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品今年以来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在短期高(gāo)度依赖交(jiāo)易，阶(jiē)段(duàn)性失(shī)去靠配置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计(jì)达(dá)到22天，上一(yī)次(cì)出(chū)现(xiàn)持续成交占比(bǐ)超过40％的(de)板块是2021年7月底的电(diàn)力(lì)设备及(jí)新能源，持(chí)续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回(huí)报率为-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也呈现出类(lèi)似特征，尽管热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过(guò)去两周(zhōu)，科创芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别(bié)出现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅(fú)分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌(diē)幅达(dá)到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市(shì)值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型的(de)减量博(bó)弈。

　　而招商证券(quàn)认为(wèi)，TMT大(dà)年(nián)通常分为(wèi)“春(chūn)季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁(zào)动后往往会(huì)有一波明(míng)显的调(diào)整，时间在(zài)1-2个月，幅度(dù)在20％左右(yòu)。面(miàn)对这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加仓(cāng)是最佳(jiā)策略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势(shì)大概率(lǜ)创新高。如果今(jīn)年在业绩披露(lù)期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数(shù)字(zì)经济/自(zì)主(zhǔ)可控等(děng)大产业趋(qū)势以政府支持力度进一步加大、资本开支增加、订单增加(jiā)和产品(pǐn)销量业(yè)绩的改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段(duàn)性顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情(qíng)绪处(chù)于(yú)极值的情况下，叠(dié)加上述基(jī)本面(miàn)风险因素逐步发酵(jiào)，市场内生调整需求出现集中释放。就资本(běn)市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模式。

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