本轮(lún)新股中，有不少风口的(de)企业，但基本(běn)面都非常(cháng)垃圾，虽然表面看看似乎都(dōu)有亮点，但仔细看看(kàn)就发现大都是垃圾(jī)股。

　　一、晶合(hé)集成（688249）

　　晶合集成(chéng)主要从事半导体晶圆生产代工服务，为客户提供150-55nm不同(tóng)制(zhì)程工艺，成立5年(nián)就(jiù)成(chéng)长为中国(guó)大陆(lù)收入(rù)第三大、12英寸晶圆代(dài)工产能(néng)第三大的纯晶圆(yuán)代工(gōng)企(qǐ)业(yè)。2015年，合肥市政府根(gēn)据集成(chéng)电路产业发展(zhǎn)规划(huà)及“芯屏(píng)器合”的产业发展战(zhàn)略，拟(nǐ)引进国际知名企业合作设立晶圆代工厂(chǎng)，此后，晶合集成正式筹划建(jiàn)设。成立至今，晶合集(jí)成已成(chéng)为国(guó)内面板显示驱动芯(xīn)片(piàn)龙头。

　　晶圆代工企业(yè)，疫情后业绩爆发(fā)，利润此前一(yī)直大幅亏(kuī)损，22年依靠收入和(hé)产品价(jià)格上涨利(lì)润来到了31.6亿，但23年开(kāi)始下游面板(bǎn)行业需求大幅下滑，公司选(xuǎn)择了业绩最好的时候上市(shì)，此(cǐ)后走下坡路(lù)是必然的，23Q1公司首付大幅下(xià)滑60％，产(chǎn)能大幅闲置后利(lì)润重回亏损(sǔn)（预计-3.5亿）。

　　二(èr)、三(sān)博脑科（301293）

　　三博脑科以神经学科为龙头(tóu)，强专(zhuān)科、小综合的发展模式(shì)，形成覆盖全国核(hé)心区域(yù)的医疗(liáo)服务网。服务病种涵盖神(shén)经学科各(gè)类脑(nǎo)肿(zhǒng)瘤、脑(nǎo)血管、功能神(shén)经外科、脊髓脊柱(zhù)、小(xiǎo)儿颅脑等疾(jí)病，也包(bāo)括妇科、儿科(kē)、内科、外科、疼痛、全科(kē)等疾病(bìng)。

　　专科医院，业绩一般般，民(mín)营医院里毛利率算比(bǐ)较(jiào)低的那一档，未来主要看扩张，也(yě)要(yào)小(xiǎo)心政策的影(yǐng)响，个人(rén)感觉比如几(jǐ)个国(guó)企(qǐ)医院（不论是收入(rù)增速还是估值），不关注了。

　　三、曼(màn)恩斯(sī)特（301325）

　　曼恩斯特(tè)是一家拥(yōng)有高精密狭缝式(shì)涂布(bù)模(mó)头(tóu)产品的设计、研(yán)发和生(shē冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢ng)产及涂布技术产业化整体解(jiě)决方案能(néng)力(lì)的高新技术企业。高精密狭缝式涂布模头为锂电(diàn)池生产涂布(bù)机(jī)的核(hé)心部件，涂布是继(jì)制(zhì)备正负极浆料完成后的下一道工序，是锂电池(chí)生产前(qián)段工序的(de)核心环节，目的是将正负极浆(jiāng)料(liào)均匀地(dì)涂覆在铝铜箔上。目前，曼恩斯特产品广泛(fàn)应用于锂离子电池涂布、半(bàn)导(dǎo)体先进封装涂(tú)布、钙钛矿太阳(yáng)能电池涂布(bù)、氢燃(rán)料电池电极涂布(bù)、液(yè)晶显(xiǎn)示中的(de)薄膜(mó)晶体管涂(tú)布等。

　　锂(lǐ)电池产业链公司，业绩在(zài)21年爆发(fā)，22年业绩更进一步，但(dàn)行业基本见顶，下游需求大幅放缓，上游(yóu)锂矿价格大幅下滑(huá)，且公司只是生(shēng)产过程中很小(xiǎo)的一块市场，天花板非常低，公司未来业绩压(yā)力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总部(bù)位于(yú)浙江绍兴(xīng)，是一家专注(zhù)于(yú)功率、传感和传输应用领域，提供模拟芯片及模(mó)块(kuài)封装的代(dài)工服务的制(zhì)造商。中(zhōng)芯集成以(yǐ)晶圆代(dài)工为起点(diǎn)，向下(xià)延伸到(dào)模(mó)组封装，为国内外客户提供(gōng)一(yī)站式代工(gōng)解决方案，为功(gōng)率、传感和(hé)传(chuán)输等(děng)领域的半导(dǎo)体产品公司提供(gōng)完整生产(chǎn)制造(zào)平台，支持客户研发以及大(dà)规模量产。

　　晶圆代(dài)工企业，中芯国际关联企业，处于(yú)规模扩张阶段，但由于规模扩大太快(kuài)，折旧研发投入(rù)初期非常高，因此利润大幅亏(kuī)损(sǔn)，好不容易(yì)快(kuài)熬(áo)出头了（资本(běn)支(zhī)出高峰在22年(nián)结(jié)束），公(gōng)司也(yě)预期23年底会转为盈利，但(dàn)下游需求在23年大幅(fú)放缓(huǎn)，公司(sī)面对的压力显然是要比那些已经规模化完成有(yǒu)利润的(de)公司大得多(duō)，且(qiě)公司过于依赖(lài)中(zhōng)芯国际，未(wèi)来还有可(kě)能面(miàn)临同业(yè)竞争而收回许可的(de)风险。IPO募资高达219亿(yì)，非常大的IPO了(le)，不太乐观未来的(de)走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份(fèn)主(zhǔ)要从事分(fēn)散(sàn)染料及其(qí)滤饼的(de)研发、生产及销售，产(chǎn)品以中高端分散染料为主，主要(yào)用于(yú)涤(dí)纶及其混纺织(zhī)物的染色和(hé)印花，经(jīng)分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽(lì)，耐(nài)冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢洗牢度(dù)优(yōu)良，用(yòng)途(tú)广泛。其中部分终端(duān)应(yīng)用品牌包括：安踏、李宁、阿迪达斯(sī)、耐克、优衣库(kù)、迪卡侬等(děng)。

　　传统染(rǎn)料公司，毫无亮点(diǎn)，业绩在19年后一路下滑，22年利润只有19年的一半都不到(dào)，下游(yóu)服装(zhuāng)行业景气度也一(yī)般，不关(guān)注了。

　　六、友车科技(jì)（688479）

　　用(yòng)友汽车成立(lì)于2003年(nián)，自设立以来(lái)，公司主营业务一(yī)直聚焦(jiāo)于(yú)汽车行业营销与后市场(chǎng)服(fú)务领域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用友(yǒu)网络收购后(hòu)，公司继续(xù)独(dú)立经(jīng)营(yíng)上述(shù)业务。用(yòng)友汽车(chē)主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服(fú)务(wù)站等客户，提(tí)供(gōng)营(yíng)销(xiāo)与冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢(yǔ)后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专(zhuān)业服务。

　　用友集团旗下子(zi)公司分(fēn)拆上市，汽车软件服务，汽车数(shù)字化是趋势，且随着人均(jūn)保有量的增(zēng)长，公司(sī)行业前景不算很差，但公司自(zì)身技术含量较低，产品(pǐn)以车(chē)企营(yíng)销(xiāo)系(xì)统为主，基(jī)本没什么研(yán)发，都靠销(xiāo)售，且汽(qì)车行业有(yǒu)明显周期(qī)性。

　　七、经纬股份(fèn)（301390）

　　成立于(yú)2003年3月的(de)经纬股份主(zhǔ)要(yào)从事电力工程技术服务及地理信(xìn)息技术(shù)服(fú)务。电力工程技术服(fú)务占主营(yíng)业务收入比(bǐ)重超过80％，是公司(sī)主要收入和利润来源(yuán)。电力工程(chéng)技术服务主要系为电网企业、工商业企(qǐ)业(yè)电力相关工程提(tí)供规划咨(zī)询、设计(jì)、工程建(jiàn)设(shè)等服务。

　　电网和(hé)地理信息(xī)设(shè)计(jì)咨询公司(sī)，主要是(shì)电力工程(chéng)技术服务收(shōu)入为主，比较(jiào)依赖内(nèi)蒙和浙江地区的国家(jiā)电(diàn)网，本质上是工程类(lèi)企业(yè)，设备施工业务(wù)，所(suǒ)以应收款(kuǎn)高，坏(huài)账多，现金流差，不关(guān)注了。

　　八(bā)、慧(huì)智微（688512）

　　慧智微是一家为智能(néng)手机、物联网等领域提供射(shè)频前端的芯片设(shè)计公司(sī)，主营业务为射频前端(duān)芯片及(jí)模组的研发、设计和销售。慧智微具备全套射(shè)频前(qián)端芯片设计能力和集成(chéng)化模(mó)组研发能力，技术(shù)体系以功率(lǜ)放大器（PA）的设计(jì)能力为核心，兼具低噪声(shēng)放大器(qì)（LNA）、射频开关(guān)（Switch）、集成无(wú)源器件滤波器（IPDFilter）等(děng)射频(pín)器件的设计(jì)能(néng)力，产品(pǐn)系列(liè)覆(fù)盖(gài)的(de)通信频段(duàn)需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重(zhòng)耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段(duàn)等，可(kě)为客户提供无线通信射频前(qián)端发(fā)射模组、接(jiē)收模(mó)组(zǔ)等(děng)。

　　射频前(qián)端芯(xīn)片(piàn)模组公(gōng)司，下游主要是消(xiāo)费电子，22年业绩(jì)大幅放缓，下游砍单存货大幅增(zēng)长(zhǎng)，亏损不(bù)断扩大，主(zhǔ)要是大量(liàng)研发投入，但高研发(fā)下，公司毛利率极(jí)低，远(yuǎn)低于同行业公(gōng)司(sī)，但(dàn)即便(biàn)这样，估值(zhí)却一路上升到150亿(yì)，在IPO之前大量机(jī)构(gòu)（近40家）参(cān)股（未(wèi)来解禁(jìn)后(hòu)都会成为抛(pāo)售的(de)主力(lì)）。搞不懂(dǒng)这公司的价(jià)值(zhí)在哪里，但现在(zài)风口，很(hěn)可能被炒作。

　　九、航天南(nán)湖(hú)（688552）

　　航天(tiān)南湖是一(yī)家主要(yào)从事防空预警雷达(dá)研发(fā)、生产、销售和服务的国家(jiā)级高新技术和专(zhuān)精特新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业。公司产品主要包括雷达及配套装备，重点供应国内军方客户和军工(gōng)集团。成立至(zhì)今，航(háng)天南湖已成(chéng)为我国防空预警雷(léi)达主要生(shēng)产单位(wèi)之一。

　　军工(gōng)雷达企业(yè)，21年后(hòu)业绩(jì)大幅下滑，22年(nián)虽(suī)然(rán)收入(rù)增长较快，但利润远(yuǎn)没有回(huí)到20年，且关联交易占(zhàn)比越来越高，对于这种客户不透明度(dù)极高的(de)军工企(qǐ)业，实在无法判(pàn)断未来的(de)价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家互联网(wǎng)数(shù)字化虚(xū)拟商品(pǐn)综(zōng)合(hé)服务提供商，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚(xū)拟(nǐ)商品聚合运营、融合(hé)运营(yíng)、分(fēn)发(fā)运营等综合运营服(fú)务，为物联网(wǎng)相(xiāng)关场景提供物联网流(liú)量接入、硬件方案(àn)、场景应用等综合解决(jué)方案及云终端解决方案(àn)，并(bìng)根(gēn)据客户(hù)需(xū)求提供定制(zhì)化的运(yùn)营支撑服(fú)务及(jí)技术服务。一家售卖移动流量、话费、爱优(yōu)芒会员卡等数(shù)字(zì)化虚拟商品(pǐn)的综合型中间商，其主要盈利模式是获得购销差价或服(fú)务(wù)佣金，占(zhàn)公司(sī)总收入超(chāo)过9成。

　　流量中间商，互联(lián)网卖流量的公司，主(zhǔ)要是卖视(shì)频(pín)会员和其他通(tōng)用流量，业绩过去几(jǐ)年看起来不错(cuò)，但公司现金流(liú)越(yuè)来越差，且互联网(wǎng)流量已经见顶(dǐng)，大(dà)互(hù)联(lián)网公司越来越(yuè)不依赖买量来拓广业务，感(gǎn)觉(jué)上市(shì)就是业绩(jì)顶峰(fēng)。

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