中共中央(yāng)政治局(jú)上月末召开会议，提(tí)出加快推进充电桩等设施建设。国常会近日强调，要(yào)聚焦(jiāo)制约新能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈，适度超(chāo)前(qián)建设(shè)充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数(shù)据(jù)显示(shì)，4月公共充电桩数量比(bǐ)3月增(zēng)加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟(méng)内成(chéng)员单位总(zǒng)计(jì)上报公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其中直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩85.5万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月(yuè)到(dào)2023年4月(yuè)，月(yuè)均新(xīn)增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市(shì)场上，国内(nèi)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)核心(xīn)部件制造商、20KW汽(qì)车(chē)充电模块(kuài)试生产的(de)英(yīng)可瑞最近三(sān)个(gè)交易日股价累计最大(dà)涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电(diàn)模(mó)块领先者通合科技(jì)4月(yuè)25日(rì)迄(qì)今股价(jià)累(lèi)计(jì)最(zuì)大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信(xìn)建投许琳等人(rén)4月(yuè)24日研(yán)报表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩销量(liàng)高增(zēng)之(zhī)年，预(yù)计(jì)2022、25年全球公用(yòng)充电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万个(gè)，复合增(zēng)速51%。高压快充+大(dà)电(diàn)流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核(hé)心零部件价值量上升。

　　中(zhōng)信证券袁(yuán)健聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩建(jiàn)设加速及大功率趋势，充电模(mó)块(kuài)有望迎(yíng)来(lái)量利齐(qí)升。从需求量角度看(kàn)，预(yù)计直流桩(zhuāng)在(zài)充(chōng)电(diàn)桩建设中的占(zhàn)比以及单桩充电功率将进一(yī)步提(tí)升，进而提升充电模块的需求量。从(cóng)盈利角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，目前充电(diàn)模(mó)块单W价格已(yǐ)趋于(yú)稳定，产品(pǐn)从(cóng)此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带(dài)来单品价值量和毛利率的提(tí)升。

　　据了解，充(chōng)电(diàn)模块是直流充电桩最核(hé)心的部件，直(zhí)接影响充(chōng)电效率和(hé)充(chōng)电(diàn)安全，被业内(nèi)誉为直(zhí)流(liú)充(chōng)电设备(bèi)的“心(xīn)脏”。从成本角度看(kàn)，中信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人在2月13日的研报中(zhōng)指出(chū)，在(zài)直流充电桩(zhuāng)所需元(yuán)器(qì)件(jiàn)构(gòu)成中，充(chōng)电(diàn)模块成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预计(jì)到2025年中(zhōng)国(guó)充(chōng)电模块市场增量达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充(chōng)电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此(cǐ)预测，2025年中国充电模块市场空间(jiān)约217亿(yì)元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游，以充电模块为(wèi)核心的零部件生(shēng)产制造，代表企业(yè)有通合科技、欧(ōu)陆通(tōng)等。

　　从充电(diàn)模块(kuài)及设备产业(yè)链来看，上游是生产设备零部(bù)件，充电模(mó)块(kuài)应(yīng)用于直流(liú)充(chōng)电设备；中游是充电桩及其他充电(diàn)设备生产商，包括直流充(chōng)电设备生产商和交(jiāo)流充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产商；下游是(shì)运营服务(wù)商及终(zhōng)端客户，包括换电站、充电站、新(xīn)能源汽车厂(chǎng)商及配套运营服务商。

　　竞争格局方(fāng)面(miàn)，东吴(wú)证券曾(céng)朵红在4月27日研报中表示，由于充电模(mó)块的生产技术(shù)要(yào)求较高且具(jù)备(bèi)通信要(yào)求，目前主要以具备一定技术积累的充(chōng)电模块供应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通(tōng)讯电源(yuán)企业(yè)）生产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智能(néng)化、网络平台化的发展(zhǎn)趋(qū)势(shì)，充电桩(zhuāng)厂(chǎng)商逐步进入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现充电模块的自产自(zì)研（如(rú)特锐德(dé)旗下子公司特来电、中恒电(diàn)气等）。目前充电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计，在充电模块领域(yù)有所布局(jú)的(de)A股上市公(gōng)司包括通合科(kē)技、欧陆通(tōng)、盛弘股(gǔ)份、英可瑞和麦格米特等，具体如下：

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